国信期货20230713日报:原油震荡上涨,股指多单轻仓,铁矿强势震荡
作者:海投排行发布时间:2023-07-14分类:最新资讯浏览:159
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原油:油价中长期维持震荡上涨
周四国内原油价格继续小幅震荡上涨。尽管美国商业原油库存增长,然而美国通胀数据激发了人们对美联储可能不会加息的希望,国际油价继续上涨。美国劳工部周三公布的数据显示,美国6月底季调消费者价格指数年率增长3%,上月为增长4%,市场预期为增长3.1%。美国6月季调后CPI月率增长0.2%,上月为增长0.1%,市场预期为增长0.3%。美国能源信息署数据显示,截至2023年7月7日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量8.04886亿桶,比前一周增长554.5万桶;美国商业原油库存量4.58128亿桶,比前一周增长594.6万桶;美国汽油库存总量2.19452亿桶,比前一周下降3000桶;馏分油库存量为1.18181亿桶,比前一周增长481.5万桶。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截至7月7日的一周,美国在线钻探油井数量540座,为2022年4月以来的最低水平,比前周减少5座;比去年同期减少57座。美国能源信息署数据显示,截至7月7日的一周,美国战略储备原油库存为1983年8月以来的最低水平。拜登政府继续实施补充战略石油储备的计划,美国能源部7月7日宣布计划回购约600万桶含硫原油。技术面,油价中长期维持震荡上涨。操作建议:震荡偏多思路操作。
股指:股市回暖,股指多单轻仓
今日股市早盘高开高走,全天市场震荡上行,国证A指上涨1.36%。市场情绪方面,两市上涨家数3900多家,下跌家数1100多家,多数个股上涨。行业方面,传媒涨超3%,通信、电子涨近3%。汽车跌近1%。概念方面,存储器指数涨超5.6%,钢铁金股指数跌超2%。资金流向方面,机构、主力、大户、散户净流入,北向合计流入。权重方面,券商板块集体大涨,推动主板股指大幅反弹,IH2307,IF2307涨超1.66%,IC2307涨1.37%,IM2307涨0.87%。股指大小分化,股市在分化中反弹,IH、IF多单轻仓持有。
国债:利率小幅波动,国债多单轻仓
今日国债早盘低开走高,午间市场震荡回落,午后市场再度冲高回落,十年期国债下跌0.04%。现券收益率方面,10年期国债到期收益上涨0.10个基点,7年期国债到期收益率上涨0.25个基点,5年期国债到期收益率上涨1.00个基点,3年期国债到期收益率上涨0.25个基点。银行间方面,隔夜shibor大涨20.40个基点,报收1.4390%,隔夜shibor显著上涨。随着国内货币投放速度趋于稳定,利率低位小幅波动,国债多单轻仓。
螺纹钢:产量小降 库存累积
周四期螺价格震荡为主。Mysteel新一周供需存数据出炉,钢材产量小幅下降,其中螺纹钢周度产量276万吨,小幅下降1万吨;库存继续回升,螺纹钢总库存762万吨万吨,环比上升10万吨;表需也有所回落,表观需求266万吨,环比下降3万吨。终端备库接近尾声,大周期供需压力不减,但淡季市场仍有期待,建议投资者观望为主。
铁合金:钢招定价 硅铁略早于锰硅
锰硅:周四锰硅期货略有回落。锰硅产产量高位震荡,Mysteel6月硅锰产区121家生产企业(占比94%),开工情况如下:6月全国综合开工率为:62.03%,较之5月增9.47%。全国6月产能1584791吨,产量954648吨,环比5月增4.4%,增40296吨。同比2022年6月(835820)增14.2%。6月日均产量:31821.6吨,环比5月增7.9%。锰硅产量增加对锰硅价格形成压力,建议观望为主。
硅铁:周四硅铁期货价格回落。硅铁产量重新下降。 Mysteel统计6月硅铁产区136家生产企业,开工情况如下:6月全国综合产能利用率为:48.05%,较之5月产能利用率降1.95%。全国6月产量398844吨,环比降3.89%,降16147吨。同比2022年6月(550600)降25.07%,降151756吨 。总体硅铁减产匹配需求,市场缓慢去库为主,招标价回升,钢材需求高位,建议观望或轻仓做多为主。
铁矿石:无惧淡季 盘面强势震荡
周四铁矿石盘面。宏观情绪回暖,市场普遍上行,建材终端成交数据好转。钢联数据显示淡季钢材小幅累库,但幅度很慢,市场心态偏乐观。铁矿石现实情况供需仍偏紧,铁水产量本周小幅下滑,但仍然维持高位,终端需求有所走强的情况下,矿石维持强势,操作上建议短线参与。
玻璃:压力增大 震荡增加
周四玻璃盘面窄幅震荡,盘中回落后拉回,震荡增加。供应端看,玻璃产量增速仍较慢,周度产量厂内库存上周小幅回升,总体库存维持高位窄幅震荡。盘面维持区间震荡走势,随着原料价格走强,玻璃成本抬升,盘面定价跟随上行,但当前玻璃经过拉升压力增大,盘面震荡,操作上建议区间操作。
橡胶:轮胎出口支撑 胶价维持震荡反弹
周四沪胶小幅震荡反弹。现货方面,卓创资讯数据显示,上海市场天然橡胶价格稳中小跌,部分年份胶种好少,主流参考价格重心持稳;下游刚需采购为主,市场整体成交一般,主流参考价格如下所示:21年全乳价格为12100-12150元/吨,越南3L/混合胶价格为11350元/吨,实单具体商谈。供应端新胶增量不突出,叠加现货库存走弱,供应端利空影响有限;需求端,目前轮胎厂家生产正常,整体开工高位。据了解,随着半年度任务结束,市场进货意向放缓,多是随出随进,维持刚需进货。另外,厂家替换出货不佳,出口表现较好,支撑整体销量。在出口支撑下,预计短期内轮胎企业开工以高位运行为主。技术面,胶价下半年维持筑底反弹观点。操作建议:回调遇到支撑择机做多为主。
沥青:沥青上涨 成本端驱动
周四,国际油价震荡上涨,板块成本端支撑相对明显,沥青价格震荡走强。根据卓创资讯数据,截至7月5日,山东沥青炼厂理论利润为-164.94元/吨,本周利润出现一定下挫。截至7月12日,全国沥青炼厂开工率回升至44.88%,北方地区稀释沥青通关受阻情况出现一定缓解,原材料压力减小。炼厂库存水平26%,虽然近期库存水平出现小幅度回升,但是整体库存可控,社会库存水平为39%。虽然近期华东以及华南地区仍持续降雨,但是在逐渐进入下半年之后,沥青需求预期较好,市场需求可能得到一定提振。操作建议:短多操作
燃料油:燃油下挫 潜力不足
周四,国际油价震荡走强,燃料油走势相悖,小幅下挫收跌。目前燃料油需求不振,基本面长期上涨缺乏驱动,短期仍以高抛低吸为主。国际方面,近期新加坡地区燃料油库存出现一定回升,截至7月5日当周,新加坡地区燃料油库存约为2057.1万桶,本周新加坡地区燃料油库存大幅度回升,东南亚地区燃料油需求不及预期带动新加坡地区库存水平上涨。国内方面,近期国内燃料油需求仍表现不佳,进出口表现平淡导致船用油需求略显不足,调油成本并未出现大幅度下挫也一定程度抑制需求。短期原油价格仍主导燃油走势,但是燃油可能相对较弱,涨幅不及原油。操作建议:逢高沽空
豆类:连粕高位震荡收低 低位买盘支撑期价
周四连粕市场高位震荡调整,期价先抑后扬,早盘期价受到隔夜美豆下挫的影响跳低开,但随后少量抄底买盘入场,期价小幅反弹,收复部分日间跌幅。国际方面,CBOT大豆电子盘低开高走,市场从夜盘低位小幅反弹,尽管USDA报告对于23/24年度美豆库存降幅不及远期,单产未做调整,但市场对于单产后期调整的预期依然显著,而且从天气预报来看,7月底8月初产区降雨开始减弱,美豆市场仍有天气溢价空间,不能过于悲观。美豆震荡偏强的格局仍未改变。国内方面,根据汇易网最新数据显示,国内豆粕现货报价较昨日下跌,部分品牌较昨日下跌30-70元/吨不等。现货相对疲软,受到猪价下挫的影响,下游采购相对清淡。连粕市场则更多跟随美豆而动,美豆天气市尚未结束前,连粕宽幅震荡或将加剧。短线偏多、波段操作为宜。
油脂:菜油继续走高 豆棕油震荡回落
周四油脂期货高位整理,品种间走势分化,菜油继续上行,豆油、棕榈油震荡回落。汇易网报价显示江苏豆油价格有所回落,当地市场主流豆油报价8120元/吨-8220元/吨,较上一交易日上午盘面下跌200元/吨。广东广州棕榈油价格有所调整,当地市场主流棕榈油报价7590元/吨-7690元/吨,较上一交易日上午盘面下跌160元/吨。江苏张家港菜油价格平稳,当地市场主流菜油报价9860元/吨-9960元/吨,较上一交易日上午盘面持平。
周四BMD毛棕榈油期货下跌,主要因为隔夜美国农业部发布供需报告后,芝加哥豆油期货下跌。令吉汇率上涨也对棕榈油构成压力。周三印尼将7月下半月的棕榈油参考价格调高到每吨791.02美元,出口税费相应提高到118美元/吨。这可能有助于马来西亚棕榈油出口需求改善。当前马棕油仍在受到周边市场的影响而承压。相对而言,加拿大菜籽产区旱情仍未得到缓解,高温少雨的天气或将对加菜籽产量有所影响。国内方面,内盘油脂走势更多跟随国际油脂而动,但由于国内库存预期的差异,这使得菜油相对偏强,继续领涨油脂,而棕榈油则略显疲软。品种差异化走势延续,菜油与其他油脂间价差继续扩大,短线波段操作为宜。
玉米:外盘影响 玉米偏弱震荡
周四大连玉米期货调整,2309合约跌约0.15%,隔夜的USDA报告利空一度对国内市场形成情绪压制,但盘面仍表现较为抗跌。现货方面,据汇易网,北方玉米集港价格2780-2850元/吨,较昨日下降10元,广东蛇口新粮散船2900-2920元/吨,较昨日降价20元,集装箱一级玉米报价2970-3000元/吨,较昨日持平,黑龙江深加工玉米主流收购2610-2700元/吨,吉林深加工玉米主流收购2650-2720元/吨,内蒙古玉米主流收购2650-2800元/吨。基本面来看,目前国内余粮不多,且下游库存偏低,对现货有一定支撑,而小麦相对玉米的价差仍有优势、未来巴西进口到港将增加及生猪利润依然不佳等中期利空因素仍在,玉米上方压力亦在上升。操作上,震荡对待。
生猪:收储对供需改善有限 生猪期货再度下跌
周四生猪期货下跌,主力LH2309跌幅近1.7%。现货方面,据汇易网,河南报价13.6元/公斤-14.1元/公斤,较昨日持平;山东报价14.3元/公斤-14.9元/公斤,较昨日持平。基本面来看,目前供应相对平稳,消费表现一般,整体向上驱动有限。近日年内第二批冻猪肉收储计划正式公布,国家将于15日收储冻肉2万吨,收储体量较小,整体对市场供需提振有限。目前期货盘面相对现货升水,在供需没有大幅收缩的情况下,盘面上方阻力较大。操作上,震荡对待。
白糖:郑糖反弹 现货大幅提价
周四,郑糖早盘后震荡上行,成交有所放大,持仓增加。现货方面,据云南糖网,广西现货价格上调3次,累计涨幅50元/吨。国际市场供应忧虑再度抬头,价格有所上行,但巴西增产压力仍存。国内来看,有效供应增加有限,外盘带动下,郑糖尝试突破六十日线,关注能否有效突破。操作上建议短线交易为主。
棉花:郑棉涨势暂歇 短线交易为主
周四,郑棉早盘下滑,随后小幅震荡,成交再回低位,持仓减少。中国棉花信息网显示,现货指数价格大幅上调,3128B指数较昨日上涨221元/吨,报17880元/吨。国际市场消化月度报告偏空影响。国内基本面来看,天气担忧仍存,疆内温度上升。库存压力相对也较轻。但储备棉出库预期上升,上行压力增加。资金也有流出迹象。操作上建议短线交易为主。
铝、氧化铝:关注夏季高温下电解铝产能运行情况 铝及氧化铝震荡运行
周四,沪铝上涨,氧化铝震荡下跌。现货方面,钢联A00铝锭现货价格18440,涨200;华南18430,涨160;中原18330,涨160(单位:元/吨)。7月13日,中国国产氧化铝价格小幅上涨,市场日均价为2815.39元/吨,较上一交易日价格上涨2.07元/吨,涨幅为0.07%。铝方面,海关总署最新数据显示,2023年6月国内未锻轧铝及铝材出口49.26万吨,同比下降18.9%,环比增加3.63%;2023年1-6月份国内未锻轧铝及铝材出口总量达280.7万吨,同比减少20%,海外需求欠佳。今日宏观情绪得到提振,带动铝价上行,注意情绪过后的回落风险。氧化铝方面,近期市场成交氛围稍有转好,但挺价情绪依然较重,电解铝复产对氧化铝的需求增量逐渐显现。总体来说,沪铝及氧化铝维持震荡运行,建议震荡思路对待。
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