海通期货：【原油日报】欧佩克+减产底的支撑力度在逐步减弱

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油价冲高回落收长上影线，在二个交易日下跌5美元之后，周二欧洲时段油价在区间低位尝试组织反弹走出技术修复行情，但最终还是未能改变弱势格局，晚间欧佩克公布11月月报连续第四个月下调石油需求增长预期，预计2024年全球原油需求增速为182万桶/日，此前预期为193万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为154万桶/日，此前预期为164万桶/日。虽然欧佩克下调了需求预期，但明显仍远高于市场其他主流机构90-100万桶/日的预测，通过连续下调的动作可以看出原油需求端很难给油价带来上行驱动，产量方面欧佩克10月为2653.5万桶，较上月增加46.6万桶。这样供应端的变化就成为市场的变量和关注点，目前市场传出的消息可以看出市场对特朗普政府制裁伊朗方面预期较高，这可能带来供应端的减量，这也是供应端接下来一段时间的一个不确定性因素。
油价继续施压测试区间下沿支撑，在没有有效跌穿当前关键支撑区域之前，预计在当前区域的博弈仍将继续，但随着时间推移，欧佩克+减产底的支撑力度在逐步减弱，油价重心下移仍是大概率事件，注意节奏把握，谨慎参与。

每日动态
【1】WTI主力原油期货收涨0.08美元，涨幅0.12%,报68.12美元/桶；布伦特主力原油期货收涨0.06美元，涨幅0.08%，报71.89美元/桶；INE原油期货收涨0.71%，报525.6元。
【2】美元指数涨幅0.41%,报105.93；港交所美元兑人民币涨幅0.68%,报7.2433；美国十年期国债跌幅0%,报110；道琼斯工业指数跌幅0.86%,报43910.98。

近期要闻
【1】欧佩克连续第四个月下调石油需求增长预期。由于市场担心全球消费疲软和油价下跌，此前欧佩克进一步推迟了原定的增产计划。欧佩克目前预计，今年和明年的日需求将分别增长182万桶和154万桶，而此前的估计分别为193万桶和164万桶。这一调整反映了今年迄今为止收到的数据，但总体预测仍然乐观。欧佩克表示，受航空旅行和公路交通以及健康的工业、建筑和农业活动的推动，全球需求仍高于新冠疫情前140万桶/日的历史平均水平。
欧佩克日产量：9月修正为 2606.9万桶，10月为2653.5万桶，较上月增加46.6万桶,主要受到利比亚的推动；二手资料显示，沙特10月原油产量增加0.4万桶/日，至897万桶/日。利比亚10月原油产量增加55.6万桶/日，至110万桶/日。伊拉克10月原油产量减少6.6万桶/日，至407万桶/日。伊朗10月原油产量减少6.8万桶/日，至326万桶/日。
欧佩克月报：欧佩克将2024年非欧佩克组织供应增长预测维持在120万桶/日。欧佩克将2025年非欧佩克组织供应增长预测维持在110万桶/日。

【2】【俄罗斯石油产量分析】
①根据石油输出国组织（OPEC）的数据，2024年10月俄罗斯的原油日产量微增9000桶，达到约901万桶/日，略高于OPEC+集团的配额②OPEC+集团包括OPEC及其盟友，如俄罗斯，俄罗斯的月度配额为898万桶/日。
③俄罗斯已承诺将通过今年10月和11月以及明年3月至9月的减产来补偿自4月以来的超产。
④OPEC+成员国对产量限制的遵守情况备受关注，特别是伊拉克和哈萨克斯坦，这两个国家一直在超额生产，并已承诺进行额外减产以补偿超出部分。
⑤上周，俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克表示，俄罗斯将遵守对OPEC+集团的承诺，并已达到承诺的900万桶/日的石油产量水平

【3】美媒：特朗普剑指伊朗，对以色列支持力度空前

美国媒体总结特朗普的政府角色提名，他选择了三名热心亲以色列的议员担任外交方面的最高职位，这突显出他上任后将把重点放在加强对以色列的支持和敲打伊朗上。特朗普的人选将使以色列领导人深感安心。特朗普选择斯特凡尼克担任联合国大使，她曾在以色列议会发表演讲，呼吁对伊朗实施更严厉的制裁。特朗普可能会选择卢比奥担任国务卿，他此前发表声明支持以色列“有权对来自伊朗的威胁做出不成比例的反应”。这些立场以及特朗普迄今所承诺的一切都表明，他将启动他上次担任总统时在该地区使用的剧本，只不过会动用更大的力量。他几乎肯定会尝试扩大《亚伯拉罕协议》，使以色列和几个阿拉伯国家之间的关系正常化，这是特朗普第一届政府极力自夸的标志性外交政策成就。

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